Beraterassistent
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Klar erklären, sicher abschließen.Die Beratungs­software für die Finanzbranche.

Interaktive Beratung zu Altersvorsorge, Einkommen und Gesundheit. Für Finanzberater, Finanzmakler und Führungskräfte mit Team.

Beta-Zugang anfragenWas sich ändert
  • Persönlich freigeschaltet
  • In deiner Marke
  • Server in Deutschland

Was dich heute Zeit kostet,geht ab jetzt wie von selbst.

  1. Rente mit 67?
    ca. 1.400 € … Lücke!
    Rentenlücke
    Familie BeckerNetto heute, Rente mit 67

    Zahlen auf Papier malen

    Dein Kunde sieht seine Lücke als Bild.

  2. AB1Sparrate2502Rente=B1*1,05^303Lücke#BEZUG!
    Eine Eingabe
    EinkommenSparrateSteueralle rechnen mit

    Jeden Rechner neu befüllen

    Du gibst einmal ein, alle Module rechnen mit.

  3. EntwurfDeine Beratung
    Anhang: Beratung_Becker_final_v3.docx
    Kundenlink
    Familie BeckerBeratung und PDF in deiner Markeverschickt

    Unterlagen nach dem Termin basteln

    Kundenlink und PDF gehen mit einem Klick raus.

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Lars Badorrek, Mitgründer des Beraterassistenten
Lars Badorrek
„Wir haben gebaut, was mir als Berater selbst gefehlt hat.“

Lars berät seit 2017 als Finanzberater. Aus seinen Terminen ist der Beraterassistent entstanden.

Mitgründer des Beraterassistenten

Versicherungsmakler § 34d · Finanzanlagenvermittler § 34f GewO

Dein Kunde sieht, worum es geht.In einem Bild, das bleibt.

Vorsorge-Vergleich · 250 € im Monat

Heutein 10 J.in 20 J.mit 67
  • Basis-Rente487.293 €
  • ETF-Police441.180 €
  • Sparbuch168.400 €
Beispiel
Einkommen 4.200 €Sparrate 250 €Steuerklasse IBayern1×Basis-RenteETF-PoliceBU-RenteGKV-BeitragRentenlücke
Beispiel

Eine Eingabe. Jedes Modul rechnet mit.

Einkommen, Sparrate, Steuer und Bundesland gibst du einmal ein. Alles andere zieht nach.

Die Lücke sieht dein Kunde,bevor sie da ist.

Vom ersten Krankheitstag bis zur Rente: was vom Netto bleibt und was fehlt.

Einkommen bei Krankheit

3.006 €HeuteNetto3.006 €Woche 1 bis 6GehaltLücke 652 €2.354 €Woche 7 bis 78KrankengeldLücke 1.851 €1.155 €Bis zur RenteEM-Rente
Beispiel

Der Termin endet, die Beratung nicht.

Kundenlink und PDF in deiner Marke. Du siehst, wann dein Kunde seine Beratung öffnet.

  1. 09:55Kundenlink verschicktFamilie Becker, in deiner Marke
  2. 18:12Familie Becker hat geöffnetVorsorge-Vergleich und Rentenlücke
  3. 18:20Rechnet selbst nachmit eigener Sparrate, dazu das PDF
Beispiel
Beispiel

Deine Marke steht vorne.Wir bleiben unsichtbar.

Logo, Farben, Texte und Absender: Vom Kundenlink bis zum PDF sieht dein Kunde nur dich.

Dein Team berät wie du.Annahmen, Texte und Marke gelten für alle.

DUInhaberAnnahmenTexteMarkeAFFührungskraftMKPartnerJRPartnerSBNeu
Beispiel
  • Brutto-Netto-Rechner
  • Fondssuche
  • Taschenrechner
  • Präsentation
  • Online-Rechner
  • Zinsrechner
  • Textvorlage
  • Screenshots

Alles in einem

Beraterassistent.

  • Server in Deutschland
  • AV-Vertrag nach DSGVO
  • Zwei-Faktor-Anmeldung
  • Löschen jederzeit

Häufige Fragen

Wo liegen meine Daten?

Auf Servern in Deutschland, DSGVO-konform mit Auftragsverarbeitungsvertrag. Eine Übermittlung in Drittländer außerhalb der EU findet nicht statt. Du bleibst Herr deiner Daten und kannst sie jederzeit löschen.

Was passiert nach der Registrierung?

Dein Account wird angelegt und persönlich geprüft. Sobald wir dich freischalten, bekommst du eine E-Mail und kannst dich anmelden.

Brauche ich technisches Vorwissen?

Nein. Du gibst Einkommen, Sparrate und Steuersituation ein, alle Rechner und Charts arbeiten sofort zusammen.

Kann ich mein eigenes Branding nutzen?

Ja. Farben, Logo und Texte sind anpassbar. Dein Kunde sieht deine Marke, nicht unsere.

Funktioniert das für mein ganzes Team?

Ja. Du legst Partner an, vergibst Rollen und Rechte und siehst die Aktivität deiner Struktur im Team-Dashboard. Annahmen und Texte gelten für alle.

Funktioniert das auch in der Online-Beratung?

Genau dafür gebaut: Bildschirm teilen, Zeitstrahl ziehen, danach automatisch Kundenlink und PDF an den Kunden.

Fordere deinen Beta-Zugang an.

Wir öffnen die Plätze nach und nach. Wer jetzt einsteigt, gestaltet das Produkt mit.

  1. 1Zugang anfragen, mehr als ein paar Angaben brauchen wir nicht.
  2. 2Wir prüfen deine Anfrage und schalten dich frei, du bekommst eine E-Mail.
  3. 3Du startest: Annahmen setzen, erste Beratung teilen.

Was im Beta-Zugang steckt

  • Alle Rechner und der Kundenlink in deiner Marke
  • Voller Funktionsumfang während der Beta
  • Direkter Draht zum Team, dein Feedback fließt ins Produkt
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